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2018年01月12日13:38 新浪综合

  国内(深圳):投资者风险偏好升温,看好有政策扶持和投资涌入的5G及国产芯片行业

  昨日两市震荡收涨,沪指呈现罕见的十连阳行情。区块链概念、次新股强势爆发,风险偏好升温,有投资者认为接下来行情会从周期和地产、金融扩散开来,将呈现主题和板块轮动。配置上,大部分投资者持有业绩支撑的龙头白马的同时适度参与主题投资。未来看好有政策扶持和投资涌入的5G及国产芯片行业。

  海外(OFII):投资者大部分风格偏稳健成长,比较关注原油价格上涨引起的投资机会

  沪指十连阳,接近前期高点,成交量有所收敛。指数是否可以突破高点有待于观察。近几个交易日电子,软件,通讯行业个股表现出较大的弹性,股票收益率+食品饮料表现持续出色。境外投资者大部分风格偏稳健成长,周期类股票持仓普遍较低。近期投资者比较关注原油价格上涨引起的投资机会,如原油开采设备及炼油设备及工程类公司,还有原油上涨引起的通胀预期升温带来的投资机会。

  【策略,曾岩/陈亚龙】策略: A股长牛的数学原理

  历史数据显示,3年左右的盈利增速对A股估值影响权重较大,中周期复苏假设下,A股估值有望持续修复。根据CAPM和不变增长模型的变换公式,估值倒数(E/P)和盈利增速(g)有较强负相关关系。根据历史数据,过去盈利与估值倒数的相关性较弱(与有效市场理论相吻合),而与未来三年移动平均盈利增速相关性最大,这表明经济短期波动、乃至盈利的短期波动对A股估值影响相对较小。在中周期复苏的经济假设之下,未来三年的移动平均盈利增速持续向上,对应A股估值水平持续向上修复,A股行情2017年主要是盈利修复,有望在2018年完成换挡,实现戴维斯双击。

  【策略,曾岩/陈亚龙】策略: 资本的盛宴:区块链方兴未艾

  区块链技术有别于比特币炒作,区块链技术是比特币的底层技术。比特币被禁,但区块链技术去中心化、去信任、集体维护、可靠数据库等特征使其在共享经济、物联网等场景下有较为广泛的应用空间,因而官方对区块链技术持正面的态度。区块链技术和商业模式一旦成熟,我们认为将有可能对货币、商业和世界产生颠覆性的影响。我们认为,区块链颠覆性影响决定A股主题空间,互联网巨头抢滩布局、迅雷玩客云等商业模式的成功也确立了主题逻辑可信度,推荐积极布局区块链主题投资机会,建议关注:恒生电子/游久游戏/新晨科技/鲁亿通

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