希玛眼科成11年来最火爆新股 港股打新攻略看过来

希玛眼科成11年来最火爆新股 港股打新攻略看过来
2018年01月12日 21:55 券商中国

  图片来源:花瓣美素

  顶着马化腾光环的跨年新股希玛眼科彻底火了!不仅仅是1557倍的超额认购,让我们见识到这家医药企业的受追捧程度;中签率也让内地投资者大跌眼镜,见识到港股打新的与众不同。

  数据显示,共计12.6万人争购希玛眼科,1手中签率为8%,相当于每12人仅1人中奖,而投资者需要抽300手,涉及60万股或174万港元,才能稳夺一手。此外,希玛眼科IPO公开发售获得至少1557倍超额认购,成为11年以来港股市值5000万美元及以上新股中最火爆的,成功问鼎今年的“超购王”。

  与A股市场不同,8%的中签率在港股市场已然是较低中签率,100%中签的新股比比皆是。据券商中国记者统计,A股市场2017年中签率最高的是华能水电,但中签率仅为0.513%,全年新股平均中签率仅为0.031%。以此计算,希玛眼科8%的中签率已高出A股市场平均中签率257倍。

  港股市场方面,2017年以来,上市新股共计174只,其中超额认购100倍以上新股共有34只,中签率(中一手)为100%的共有6只,分别是恒诚建筑尚捷集团控股众安在线善乐国际飞霓控股福纺控股

  面对高中签率以及上市后的优异表现,如何参与港股新股申购成为投资者关心的话题,不少内地券商也纷纷为投资者提供打新融资服务。券商中国记者为读者整理了一份港股打新小攻略,不过值得注意的是,参与港股新股申购并不是稳赚不赔,港股上市出现破发的概率远远高于A股市场。

  希玛眼科成11年来港股最火爆新股

  根据希玛眼科(03309.HK)招股书披露内容,2017年12月20日,希玛眼科与3名基石投资者各自订立基石投资协议,由各基石投资者按发售价认购总额为6240万港元的国际发售股份。因此,基石投资者拟作出的投资总额为1.872亿港元。

  值得注意的是,3名基石投资者分别为香港华丽有限公司、Gunther Group Limited 及Advance Data Services Limited。其中,Advance Data由腾讯控股有限公司主席及创始人马化腾全资拥有。

  希玛眼科(03309.HK)招股说明书显示,本次拟发行1.97亿股,其中90%为国际配售,10%为在中国香港公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价为2.35-2.9港元,每手2000股,招股时间为2017年12月29月-2018年1月8日。

  2017年港股市场已经见识到腾讯系新股的威力,众安在线、阅文集团易鑫集团3只新股均出现了上百倍的超额认购,上市后市值也一路猛涨。正因于此,希玛眼科戴上了马化腾光环,备受市场关注。

  数据显示,截至1月8日,希玛眼科IPO公开发售获得至少1557倍超额认购,成为11年以来香港股市市值5000万美元及以上新股中最火爆的新股,成功问鼎今年的“超购王”。希玛眼科将于15日挂牌交易。

  港股新股中签率有多高

  以A股市场来看,2017年中签率最高的是华能水电,但中签率仅为0.513%。三超新材中签率最低,仅为0.031%。数据显示,2017年A股新股中签率低于万分之二的共有91只。

  据券商中国记者统计,2017年以来,港股市场共上市新股174只,其中超额认购100倍以上新股共有34只,其中,公开超购千倍以上的新股共有4只,分别是美高域高萌科技童园国际OKURA HOLDINGS。值得注意的是,即使获得上千倍超额认购,美高域和童园国际的中签率(中一手)仍高达50%。

  上述34只新股中签率(中一手)为100%的共有6只,分别是恒诚建筑、尚捷集团控股、众安在线、善乐国际、飞霓控股、福纺控股。

  香港市场孖展服务

  和内地打新业务不同,香港市场在打新时可以提供孖展服务。

  “孖展”一词英文为Margin,是香港对杠杆式交易制度的称呼,又称保证金交易,属于高级金融衍生产品。

  王荣介绍,在香港市场上,股票收益率和证券公司一般向投资者提供融资服务。开设了“孖展账户”的投资者,在进行股票买卖时,可利用他们提供的融资额进行杠杆投资,放大收益。证券行或股票收益率向投资者提供这种服务会收取一定的利息。一方面由于香港市场利率较低,另一方面新股认购最高可以提高9倍融资,在热门新股上市时,这一业务也比较火爆。

  王荣介绍,港股市场股票孖展功能大概分三种情况:

  首先,蓝筹是自带孖展功能,蓝筹孖展额度比较大;

  其次,二三线股票的孖展功能依照港交所披露的清单,额度相对低些;

  第三,既不是蓝筹也不在港交所清单的股票孖展功能根据投资者和其开户券商视情况而定,风险由券商自行承担。

  杠杆式交易实际上是交易商为投资者提供了放大若干倍的融资额度,供投资者运作,投资者只需要投入少量保证金,即可操控数十甚至数百倍的资金量进行运作,获利的速度也是数十上百倍的提升。

  香港一家证券公司工作人员介绍,孖展买卖服务可以让投资者掌握更充裕的投资资金,赚取更高潜在回报。

  希玛眼科为何引市场关注

  不久前上市的腾讯旗下网络文学平台阅文全球发售获得逾620倍超额认购,当时冻结资金创出5200亿港元史上第二高纪录,仅次于2013年冻资5409亿港元的中国铁建。认购投资者数量多达41.8万人,创出9年之最,一手中签率7.72%。此次希玛眼科1手中签率仅为8%,受到市场热捧。

  中泰国际研究部相关研究员认为,希玛眼科受到市场追捧的主要原因有3个方面:

  一、希玛眼科创始人林顺潮在香港是比较出名的眼科医生,有一定的社会影响力;

  二、从希玛眼科招股书上披露的财务数据来看,医院(诊所)未来几年将会保持比较好的扩张速度;

  三、眼科医院专业性强,属于香港市场稀缺的高端专科医院,因此市场给予估值溢价。

  记者在招股书中看到,希玛眼科营收主要来源于手术费、诊金以及相关医疗服务费,2014年、2015年、2016年三个财年分别实现营业收入1.56亿元、1.99亿元、2.49亿元,2017年上半年为1.4亿港元;2014年-2016年净利润分别为2236.1万港元、3835.7万港元及4688.7万港元,2017年上半年为2535.6万港元;毛利率分别为37.7%、40.1%、38.2%,到2017年上半年毛利率已经提高到了44.6%。

  富昌证券副总裁王荣则认为,希玛眼科申购火爆的原因还有,基石投资者有马化腾;再者,公司属于医疗股,最近港股医疗保健板块涨幅较大;其次,公司的营业情况不错;此外,中国经济逐步往生物、医药、高科技等新经济类型方面发展,港交所积极调整上市规则,吸引优质的生物医药公司在香港上市。

  记者看到,招股说明书显示,12月20日,希玛眼科与3名基石投资者各自订立基石投资协议,由各基石投资者按发售价认购总额为6240万港元的国际发售股份。

  因此,基石投资者拟作出的投资总额为1.872亿港元。其中,3名基石投资者分别为香港华丽有限公司、Gunther Group Limited 及Advance Data Services Limited。其中,Advance Data由腾讯控股有限公司主席及创始人马化腾全资拥有。

  海通国际财富管理投资策略董事梁冠业也认为,马化腾为首的基石投资者明星效应,而且,市场普遍认为,这些人在投资方面很少看错。此外,港股最近整个医疗服务板块都比较火。

  梁冠业还强调,希玛眼科和之前阅文、众安等有很大区别是公司盈利情况,希玛眼科已经实现了盈利,而且,内地眼科市场发展前景广阔。而且,眼科医院在港股市场有一定的稀缺性。

  数据显示,中国眼科疾病门诊量到2016年已经达到1.09亿人,过去五年复合增长率在5.8%,预计到2021年人数会上升到1.4亿万人。眼科住院患者量在过去5年的复合年增长率达到10.2%,而预计2021年会达到720万人。而2016年广东省私营眼科的市场规模在6.86亿元人民币,过去五年的复合年增长率在17.1%,预计2021年可以达到16.12亿元人民币。

  券商中国记者还注意到,希玛眼科对于此次募资的主要用途,其中,1.99亿港元,占募资净额中约42.5%,用于对选定中国城市三间运营中眼科医院的潜在收购;1.89亿元,占募资净额中约40.4%,用于在选定中国城市开设三件间眼科医院。

  港股打新攻略

  面对高中签率以及上市后的优异表现,如何参与港股新股申购成为投资者关心的话题。券商中国记者整理了港股打新的三个步骤:

  1第一步:开设港股账户

  目前香港中资券商的开户方式,都包括了现场开户、预约见证开户,就是说如果不方便到香港现场开户的话,可以选择见证开户,由香港持牌经纪人到异地见证:

  1、网上预约开户,填写资料;

  2、准备身份证明文件、住址证明文件,与工作人员进行面对面见证;

  3、后台审核资料;

  4、设置密码,账户开户完成。

  券商中国此前也曾详细报道过如何开立港股账户,详情可点击《开户炒港股要趁早,长途跋涉去香港?NO,“四步”就够了》查看。

  2第二步:准备打新资金

  如需新入资请参考以下入资三种方式:

  1、通过内地股票收益率(本人账户)汇入资金:将港币跨境汇款至在券商开设的资金账户,预计1-3个工作日到账,资金自动存入对应的证券账户内。

  2、通过香港股票收益率(本人账户)汇入资金:内地已有多家股票收益率可办理香港股票收益率卡,办理香港股票收益率卡之后,通过国内股票收益率购汇、跨境汇款至香港股票收益率。

  3、通过卖出账户内股票腾挪资金:值得注意的是,香港股票交易是T+2交收,当天卖出股票,两个工作日后资金才能到账参与打新。

  根据股票收益局最新规定,从2018年1月1日起,中国公民个人境外年度取现总额不得超过10万元人民币,单日提取现额为1万元。此外,新规不影响持卡境外消费和用汇便利性,也不影响个人每年5万美元的购汇额度。

  3第三步:登录交易平台申购

  可通过全能交易版软件、网上营业厅操作—申购新股—选择“融资申购”或“现金申购”—查询申购记录/中签确认。

  认购结果出炉后,查询申购记录/中签确认,可以通过交易软件的查看持仓 或等待券商的通过短信,当天日结单显示中签新股及股数。

  这里要介绍下入场费,即为申购一手所需资金,港股发行新股(招股价)会有一个最高价和最低价,申购的时候是按最高价申购,如果公布中签日的时候,认购资金远远大于发行量,就按最高价定价。认购资金不足,就以中间或者最低价定价。

  港股打新注意事项

  1.资金准备  

  客户必须保证有足够的认购资金,若在新股认购截止时间客户资金不足,客户的申请可能会被取消;如需卖出股票,需提前至少2个交易日完成,资金T+2结算交收后才能用于申购新股。

  2.融资认购利息  

  融资申购的利息计算由截止认购日至退款日(不含退款日)。融资金额必须于退款日全数清还,否则券商有权将客户获配之新股沽售以偿还欠款及利息,不足之数将由客户承担。

  3.认购资金冻结/退回  

  认购资金将于认购截至时间开始被冻结,如中签,则扣除;未中签的资金,将会安排退回,可继续用于交易,T+2日后可提取。

  4.中签数量  

  客户需明白及接受其可获分配之股数可能少于下单认购股数。

  5.申购次数  

  每只新股只能提交一次申购申请,客户不可以任何形式作重复申请认购(包含国际配售部份)。

责任编辑:张海营

中签率 港股 众安在线
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